棋笔趣

一文看懂光模块：从“数据快递员”到ai时代的“基建核心”（第6页）

全球光模块市场规模很大，2024年约150亿美元，预计2025年因为AI需求爆发，会增长到200亿美元以上。主要玩家分两类：

- 中国企业：以中际旭创、华为、海信宽带、新易盛为代表，尤其是在高速光模块（400G及以上）领域，中国企业的市场份额超过60%。比如中际旭创的800G光模块全球市场份额超40%，是全球最大的800G光模块供应商；华为的400G光模块在电信领域占据优势，全球份额约25%。

- 国外企业：以美国的Coherent、Finisar（已被II-VI收购）、日本的Sumitomo为代表，它们在传统低速光模块（10G、25G）和电信相干光模块领域有一定优势，但在高速光模块领域，中国企业的技术和成本优势更明显。

中国企业能领跑高速光模块，主要有两个原因：

- 技术研发快：中国企业在800G、1.6T模块和CPO、硅光技术上的研发进度和国外企业同步，甚至更快。比如中际旭创2022年就推出了800G光模块，比国外部分企业早半年；1.6T模块也和英伟达同步完成认证，2025年就能量产。

- 成本控制好：中国有完整的半导体产业链，从芯片设计到封装测试都能自主完成，光模块的生产制造成本比国外企业低15%-20%，在价格竞争中更有优势。

2. 竞争焦点：高速光模块和CPO技术

目前光模块行业的竞争主要集中在两个方向：

- 800G/1.6T高速模块：2024-2025年是800G模块的“放量期”，AI数据中心的需求爆发，谁能产能大、交付快，谁就能抢占市场。比如中际旭创2024年800G模块的产能达到100万只，能满足全球40%的需求；新易盛、海信宽带也在扩产，争取更多份额。

- CPO技术：2025-2026年是CPO技术的“试点期”，谁能先推出成熟的CPO产品、通过头部客户（比如英伟达、谷歌）的认证，谁就能在未来的竞争中占据先机。目前中际旭创、华为、Coherent都在加速推进，预计2026年CPO模块会开始批量出货。

七、总结：光模块——数字时代和AI时代的“隐形基石”

可能很多人没听过光模块，但它其实是我们每天上网、用AI工具的“隐形功臣”：没有它，数据传不远、速度慢，刷视频会卡顿，AI大模型也练不出来、用不了。

从技术发展来看，光模块会朝着“更快、更省、更密”的方向进化：速度从400G到800G、1.6T，未来还会到3.2T；功耗从12瓦降到10瓦、5瓦；体积从“打火机大小”变成“指甲盖大小”，甚至和芯片封装在一起。

从市场价值来看，AI时代的光模块不再是“普通的硬件配件”，而是“AI算力的血管”，需求会持续爆发。比如2024年全球AI数据中心对光模块的需求约50亿美元，预计2027年能增长到150亿美元，3年增长3倍，是整个光模块市场增长最快的部分。

简单说，光模块就像“数字世界的高速公路”，路修得越宽、越快，数据和AI就能跑得越顺畅。而像中际旭创这样的企业，就是“修这条路的核心施工队”，在背后支撑着我们的数字生活和AI未来。

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